受新冠肺炎疫情影響，鋼鐵企業(yè)普遍面臨庫(kù)存增加、成本上升、資金緊張等風(fēng)險(xiǎn)。在融資方面，鋼鐵企業(yè)近期動(dòng)作頻出。《中國(guó)冶金報(bào)》、中國(guó)鋼鐵新聞網(wǎng)小編整理發(fā)現(xiàn)，僅最近鞍山鋼鐵、沙鋼、柳鋼、重慶鋼鐵通過(guò)采取發(fā)行票據(jù)、從銀行獲得授信或貸款等措施，將獲得中長(zhǎng)期融資接近500億元！
鞍山鋼鐵發(fā)行15億元中期票據(jù)
3月11日，鞍山鋼鐵成功發(fā)行規(guī)模為15億元的2020年度第一期中期票據(jù)，發(fā)行期限3年期，票面利率3.29%，比銀行同期貸款基準(zhǔn)利率降低31%，年化節(jié)約融資成本2190萬(wàn)元。本期債券在發(fā)行過(guò)程中，得到了投資人的踴躍認(rèn)購(gòu)，全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)達(dá)到2.37倍。
本期債券的票面利率創(chuàng)公司中期票據(jù)發(fā)行利率最低水平，同時(shí)創(chuàng)下鋼鐵行業(yè)近三年中期票據(jù)發(fā)行利率最低水平。
鞍山鋼鐵本期債券的成功發(fā)行，實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)、降低融資成本的雙優(yōu)局面，滿(mǎn)足了疫情期間該公司資金需求，有利于資金平穩(wěn)運(yùn)行，并樹(shù)立了鋼鐵行業(yè)央企在資本市場(chǎng)的良好形象，為后續(xù)發(fā)行起到較好的引領(lǐng)和標(biāo)桿作用。
沙鋼與中國(guó)銀行和郵儲(chǔ)銀行簽署323億元授信項(xiàng)目協(xié)議
2月24日下午，張家港市舉辦港城金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)2020“春之融”政銀企項(xiàng)目簽約活動(dòng)。沙鋼集團(tuán)第一副總會(huì)計(jì)師尉國(guó)代表沙鋼集團(tuán)與中國(guó)銀行和郵政儲(chǔ)蓄銀行分別簽訂293億元和30億元的授信項(xiàng)目。
據(jù)了解，本次沙鋼集團(tuán)與中國(guó)銀行和郵政儲(chǔ)蓄銀行分別簽訂的授信項(xiàng)目主要用于短期流動(dòng)貸款、中長(zhǎng)期債券投資、貿(mào)易融資、保函業(yè)務(wù)、在線(xiàn)交易及一些低風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，將進(jìn)一步增加集團(tuán)融資渠道，降低融資價(jià)格，提升沙鋼集團(tuán)信譽(yù)度和知名度。
柳鋼獲“銀團(tuán)”109.75億元支持
2月27日，柳鋼收到由12個(gè)銀行組成的“銀團(tuán)”向柳鋼轉(zhuǎn)的4億元錢(qián)。這是防鋼基地項(xiàng)目融資的銀團(tuán)貸款，也是防鋼項(xiàng)目建設(shè)以來(lái)首筆貸款。
據(jù)悉，防城港鋼鐵基地項(xiàng)目固定資產(chǎn)銀團(tuán)貸款工作自2018年5月啟動(dòng)，于2020年1月底成功簽訂項(xiàng)目貸款合同。整個(gè)銀團(tuán)由12家成員行組成，牽頭行為中國(guó)建行廣西分行、中信銀行南寧分行，融資總額109.75億元，期限12年。
防鋼項(xiàng)目計(jì)劃在今年5月投產(chǎn)，該筆項(xiàng)目貸款資金的順利發(fā)放，標(biāo)志著廣西壯族自治區(qū)“一號(hào)工程”防城港鋼鐵基地項(xiàng)目融資工作取得重大成果，為防鋼基地項(xiàng)目1號(hào)、2號(hào)高爐的順利投產(chǎn)提供了有力資金支持和保障。
重慶鋼鐵獲接受注冊(cè)10億元中期票據(jù)
3月2日，重慶鋼鐵公告，近日，該公司收到交易商協(xié)會(huì)出具的《接受注冊(cè)通知書(shū)》(中市協(xié)注[2020]MTN106號(hào))，同意接受公司中期票據(jù)注冊(cè)。
該公司本次中期票據(jù)注冊(cè)金額為人民幣10億元，注冊(cè)額度自通知書(shū)落款日起2年內(nèi)有效，由中信證券股份有限公司和中信銀行股份有限公司聯(lián)席主承銷(xiāo)。
該公司在注冊(cè)有效期內(nèi)可分期發(fā)行中期票據(jù)，接受注冊(cè)后如需備案發(fā)行的應(yīng)事前先向交易商協(xié)會(huì)備案。發(fā)行完成后，應(yīng)通過(guò)交易商協(xié)會(huì)認(rèn)可的途徑披露發(fā)行結(jié)果。 |
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